Conseiller spécialisé en patrimoine montrouge H/F

La Poste; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

A leading company is seeking a specialized wealth advisor to manage high-end client relationships. You will provide tailored investment strategies, guide clients through financial decisions, and ensure satisfaction while maintaining market awareness. Join a responsible organization committed to ecological and digital transformation.

Qualifications

• Minimum 5 years as general advisor and 3 years in wealth management.
• Experience in banking and wealth management required.

Responsabilités

• Build trust with high-end clientele, in agency or at home.
• Conduct wealth assessments and create investment plans.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Rigueur

Formation

Bac +2

Bac +3/4

Bac +5

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine montrouge H/F

La Poste Groupe évolue et souhaite rester proche de ses clients tout en s'engageant dans la transformation écologique et numérique. Rejoignez une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs, qui valorise la diversité et l'égalité des chances.

La Banque Postale, filiale de La Poste, œuvre pour une finance plus juste, responsable et citoyenne, en étant attentive à ses collaborateurs et à ses clients.

Dans le cadre de ses objectifs de développement, vous serez responsable de la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme :

1. Instaurer une relation de confiance avec une clientèle avertie, en agence ou à domicile si nécessaire.
2. Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement pour optimiser fiscalement les biens et revenus de vos clients.
3. Conseiller sur la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs à moyen et long terme.
4. Accompagner dans la résolution de problématiques successorales par des dispositifs adaptés.
5. Prospecter pour développer votre clientèle par recommandation ou référencement.
6. Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.

Vos talents de négociateur, votre adaptabilité et votre rigueur vous permettront d'atteindre vos objectifs tout en assurant la satisfaction client. Vous maintiendrez une veille régulière sur la concurrence, le marché et les produits.

Profil recherché :

• Bac +2 avec au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste et 3 ans en patrimonial.
• Bac +3/4 avec 2 ans en tant que conseiller généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale.
• Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience bancaire.

Si votre profil est retenu, vous serez invité à passer une étape de sélection en ligne. Un lien vous sera envoyé par mail.