Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique en gestion de patrimoine à Rouen cherche un mandataire indépendant. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un accompagnement solide. Rejoignez un réseau reconnu et participez à une aventure entrepreneuriale stimulante.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Qualifications

• Formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain pour assurer la réussite.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Rouen

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

À l'issue de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure pour assurer votre réussite rapidement.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale stimulante
• Des outils digitaux innovants à votre disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !