Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H / F) (Indépendant / Freelance)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Toulon; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à Toulon. Ce rôle clé implique d'analyser les besoins des clients, de développer un portefeuille et d'assurer un suivi régulier. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et excelle dans le développement de relations de confiance. Rejoignez une entreprise leader sur son marché et profitez d'une indépendance tout en bénéficiant d'un accompagnement constant.

Prestations

Portefeuille client conséquent

Large éventail de produits

Accompagnement terrain de qualité

Outils technologiques performants

Qualifications

• Expérience professionnelle confirmée en gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Capacité à développer et entretenir un portefeuille de clients.
• Aptitude à travailler en collaboration avec des experts.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins des clients.
• Accroître et fidéliser le portefeuille de clients avec des conseils personnalisés.
• Maintenir un contact régulier avec les clients pour ajustements stratégiques.

Connaissances

Développement Clientèle

Collaboration

Communication

Engagement

Leadership

Éthique

Description du poste

Poste : Intégrez notre équipe dans le 83 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :

Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.

Développement de Portefeuille : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.

Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.

Collaboration et Expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.

Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département.

Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise LEADER SUR SON MARCHE.

Profil : Pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe. Ce rôle nécessite que vous soyez un professionnel possédant les compétences et l'expérience suivantes :

Expérience Professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou en tant que négociateur immobilier.

Développement Clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.

Collaboration et Communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.

Engagement et Leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.

Éthique et Intégrité : Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, j'aimerai vous rencontrer.

Entreprise : Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.

Je suis Priscilla Merose, consultante en recrutement, et je vous propose de vivre une aventure humaine et professionnelle où vous trouverez un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Si vous avez un esprit entrepreneurial, une expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage, et que vous excellez dans le développement de réseaux professionnels solides, cette opportunité est faite pour vous.

• Un portefeuille client conséquent pour démarrer rapidement
• Un large éventail de produits (assurance vie, immobilier, etc.) pour répondre aux besoins variés de vos clients
• Un accompagnement terrain de qualité, un support juridique et marketing
• Des outils technologiques performants, comme une tablette avec signature électronique pour maximiser votre efficacité

Si vous cherchez à évoluer au sein d'une entreprise qui vous offre à la fois liberté d'organisation et réelles perspectives de revenus, ne manquez pas cette chance d'aider vos clients à construire et sécuriser leur avenir financier.

Postulez dès maintenant et prenez en main votre avenir professionnel !

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Toulon, Var, France