Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F

TN France; Roscoff; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans la mise en place de solutions financières adaptées. Ce rôle exige une solide expérience en vente de produits patrimoniaux et une maîtrise des aspects juridiques et fiscaux. Vous aurez l'opportunité de travailler en synergie avec un réseau commercial tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant. Si vous êtes passionné par le conseil patrimonial et souhaitez contribuer à la satisfaction de vos clients, cette position est faite pour vous.

Prestations

Véhicule de service

Rémunération fixe et variable

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne.
• Maîtrise des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Atteindre les objectifs de vente de solutions patrimoniales.
• Vendre des produits financiers tels que l'assurance vie et l'immobilier.
• Suivre un portefeuille de clients pour assurer leur satisfaction.

Connaissances

Vente de solutions patrimoniales

Analyse financière

Connaissance des aspects juridiques

Formation des conseillers commerciaux

Formation

Diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Roscoff

Groupama Océan Indien

Description

Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients patrimoniaux en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées et commercialisez des solutions adaptées dans une démarche de conseil patrimonial global.

1. Atteindre les objectifs de vente de solutions patrimoniales.
2. Animer et développer les réseaux de prescripteurs internes et externes.
3. Former les conseillers commerciaux du secteur et contribuer au développement du portefeuille d’épargne.
4. Établir des solutions patrimoniales adaptées après analyse de la situation du client.
5. Recueillir et analyser les informations patrimoniales, financières, fiscales et juridiques du client.
6. Vendre des produits et services financiers tels que l’assurance vie, immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance.
7. Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour assurer leur satisfaction et ajuster les solutions.
8. Suivre l’évolution juridique et fiscale en gestion de patrimoine.

Le poste couvre le secteur géographique Sud (de Saint-Leu à Saint-Joseph). Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectif.

Profil recherché

1. Expérience réussie d’au moins 5 ans dans la vente de solutions d’épargne auprès de clients particuliers ou professionnels, avec une collecte annuelle supérieure à 3000 keuros.
2. Maîtrise des aspects juridiques, sociaux, fiscaux et financiers liés aux environnements matrimoniaux et patrimoniaux.
3. Diplômé d’un 3ème cycle en gestion de patrimoine (idéalement).
4. Connaissance du tissu économique local du secteur (idéal).

Lieu de travail : SAINTE-MARIE, La Réunion.