ASSISTANT GESTIONNAIRE PATRIMOINE H/F EN ALTERNANCE

TN France; Laval; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce dynamique recherche un assistant gestionnaire patrimoine pour une alternance. Vous alternerez entre enseignements et expériences en entreprise, tout en participant à diverses tâches liées à la gestion de patrimoine. Ce poste requiert rigueur, autonomie et un bon niveau d'éducation. La rémunération est basée sur le SMIC.

Qualifications

• Préparer et participer aux rendez-vous clients.
• Établir des déclarations fiscales et rédiger des bilans annuels.
• Maîtriser l'environnement exigeant de la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Traiter les demandes clients et les opérations clients.
• Contrôler l'exécution des instructions clients.
• Réaliser des mailings et mettre à jour le site internet.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Motivation

Satisfaction client

Polyvalence

Qualités rédactionnelles

Formation

Bac+3

Outils

Word

Excel

Outlook

Description du poste

Au sein d'un campus qui accueille plus de 600 étudiants, l’école propose des formations Bac +5 dans les domaines du commerce, entrepreneuriat, ressources humaines et transport logistique. Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires de tous secteurs d’activités, rejoignez notre campus dynamique et moderne !

Vous recherchez une alternance pour préparer un diplôme à la rentrée 2024 ? Vous êtes au bon endroit !
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l’école de Commerce de Laval et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire, un assistant gestionnaire patrimoine H/F.

1. Préparer et participer aux rendez-vous clients puis rédiger les comptes rendus
2. Traiter les demandes clients et les opérations clients
3. Établir les déclarations fiscales (IR & IFI)
4. Rédiger des bilans annuels, des notes patrimoniales, des études patrimoniales
5. Créer des allocations et des comparaisons d'OPCVM, suivre leurs performances et actualiser nos sélections
6. Contrôler l'exécution des instructions clients et suivre la conformité réglementaire du Cabinet
7. Établir des documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits, etc.)
8. Réaliser des mailings, de la communication commerciale et actualiser le site internet
9. Être exigeant, rigoureux, motivé et rechercher le contact et la satisfaction client
10. Savoir être autonome tout en travaillant en équipe
11. Aimer apprendre et rechercher la polyvalence pour s’épanouir
12. Maîtriser l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine
13. Avoir des qualités rédactionnelles naturelles et maîtriser Word, Excel, Outlook ainsi que l’orthographe pour interagir avec une clientèle haut de gamme

L’expérience et le niveau requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération selon la grille de l’apprentissage, de 43% à 100% du SMIC.