Banquier privé de la banque privée - idf H/F

LCL; Palaiseau; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un acteur de référence de la Banque Privée en France en tant que Banquier Privé. Cette position vous permettra de travailler aux côtés d'experts dans un environnement dynamique, où vous serez responsable de conseiller des clients sur la gestion de leur patrimoine. Vous jouerez un rôle clé dans le développement de relations de confiance avec des dirigeants d'entreprise et des professions libérales, tout en offrant un service proactif et durable. Ce poste offre une opportunité unique de développer vos compétences dans un secteur premium en pleine expansion, avec un fort accent sur la responsabilité sociale et la satisfaction client.

Qualifications

• Expérience d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.
• Expertise en finance et en fiscalité requise.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine.
• Développer le portefeuille clients avec une approche proactive.
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Analyse financière

Négociation

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Formation

Ecole Supérieure de Commerce

IAE

Université

Description du poste

Banquier privé de la banque privée - idf H/F

En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous :

1. Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.
2. Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant.
3. Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor.
4. Bénéficiez d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité.

En tant que Banquier Privé, vous serez un acteur clé de notre développement. Vous aurez pour mission d’accompagner nos clients et prospects principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.

Vos principales responsabilités :

1. Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
2. Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le respect des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
3. Contribuer activement à la satisfaction client, en maintenant une approche relationnelle forte et en proposant des solutions sur mesure.
4. Participer au développement du portefeuille clients, en renforçant les relations de confiance et en adoptant une démarche commerciale proactive.
5. Collaborer avec nos équipes d’experts pour offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

A ce titre, vous êtes amené à :

1. Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial.
2. Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements, investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales.
3. Accompagner et conseiller les clients et prospects dans les dimensions assurantielles et banque au quotidien avec l’appui des conseillers assurances et services.
4. Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale.
5. Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché.
6. Développer votre fonds de commerce sur la clientèle cible BP.
7. Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier de votre expérience.
8. Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques.
9. Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste ! Vous bénéficiez de l'appui de Conseillers assurances et Services et de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université. Spécialisation : Gestion de patrimoine.