Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Versailles; À distance; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable de développer un portefeuille clients, réaliser des diagnostics patrimoniaux et collaborer avec des partenaires financiers. Si vous êtes autonome, expert en solutions patrimoniales et avez un réseau actif, rejoignez cette société innovante.

Qualifications

• Expérience réussie en banque privée ou conseil.
• Expert des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Relationnel

Analyse

Confidentialité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Versailles

Versailles, France

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques, dans le but d'offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin de soutenir sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home Office

Véritable expert en gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients en utilisant nos outils technologiques de pointe et notre approche innovante, dans la structuration, l'optimisation, et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

• Développer et fidéliser un portefeuille clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les stratégies optimales.
• Réaliser des audits, identifier besoins et objectifs.
• Assurer une veille juridique et fiscale.
• Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers.
• Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier la gestion administrative et accroître votre efficacité.
• Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc., vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, conseil, ou family office.

Vous êtes un expert des produits financiers, immobiliers, et d'investissement, capable d'étudier, conseiller, et accompagner des clients avec des patrimoines importants en proposant des stratégies sur-mesure répondant à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier incluent : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, capacité d'analyse, et fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et disposez déjà d'un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision innovante de votre métier.