Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Morlaix; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant une formation certifiante et un accompagnement solide. En tant que business developer, vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients, d'analyser leurs besoins et de proposer des solutions adaptées. Avec un réseau de conseillers indépendants reconnu, cette aventure entrepreneuriale vous permettra de bénéficier d'outils digitaux innovants et d'un revenu attractif. Ne manquez pas cette chance de faire évoluer votre carrière dans un secteur en pleine croissance !

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Commissionnement attractif

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou finance.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins clients

Gestion de patrimoine

Suivi des stratégies

Formation

Formation ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement

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En Gestion Patrimoine • Normandy, France, France