Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Lyon; À distance; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech innovante basée à Lyon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable de développer et fidéliser un portefeuille client, tout en offrant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux. Vous profiterez d'outils technologiques avancés pour optimiser votre efficacité. Si vous êtes un expert en gestion de patrimoine avec un réseau actif, rejoignez cette société en forte croissance.

Qualifications

• Expériences réussies en banque privée, cabinet de conseil, family office.
• Expert des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurez une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Lyon

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l'objectif d'une proximité et d'une valeur ajoutée totale pour ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome dans votre activité, vous accompagnez vos clients grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. À ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Réalisez un audit / identifiez les besoins et objectifs.
• Assurez une veille juridique / fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.

De formation supérieure (spécialisée en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous possédez des expériences réussies dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, family office.

Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez étudier, conseiller, accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et possédez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, venez rejoindre une société en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.