Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Belfort; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients particuliers et professionnels. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien marketing. Vous serez au cœur de la relation client, en proposant des solutions personnalisées en matière d'épargne, d'immobilier et de défiscalisation. Ce poste offre une grande autonomie et la possibilité de développer votre réseau professionnel tout en équilibrant votre vie personnelle et professionnelle. Rejoignez une équipe où votre énergie et votre volonté de réussir seront valorisées.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales, idéalement en B2C ou B2B.
• Capacité à gérer un portefeuille clients de 100 contacts.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions d'épargne et de placements.
• Organiser des événements patrimoniaux pour fidéliser les clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Compétences commerciales

Confidentialité et déontologie

Formation

Formation Bac + 2/3 orientée vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Belfort

Être indépendant et jamais seul !

Vous souhaitez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous accompagne dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous motive avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• Capable d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette avec applications et signature électronique,
• Organisé, avec une grande autonomie dans la gestion de vos horaires,
• Souhaitant agir avec déontologie, confidentialité et conseils adaptés.

Formation Bac + 2/3 orientée vente, idéalement.

Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).

Implanté géographiquement sur le bassin local.

Ce qui compte vraiment, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et développer le portefeuille clients.