Chargé de Stratégie Patrimoniale F / H

Le mouton à 5 pattes - Recruteurs de Talents; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; EUR 28 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et humaine recherche un Chargé de stratégie patrimoniale pour rejoindre son équipe près d'Avignon. Ce rôle vous permettra d'accompagner des investisseurs passionnés dans leurs projets d'investissement alternatif tout en développant des relations durables. Avec une rémunération attractive et un environnement de travail axé sur l'expertise et la croissance, cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent allier passion et professionnalisme dans un secteur unique. Les déplacements annuels vous offriront également des occasions de networking dans des événements de prestige.

Qualifications

• Expérience dans la vente de solutions financières ou patrimoniales.
• Maîtrise des outils digitaux et sens client irréprochable.

Responsabilités

• Identifier de nouveaux investisseurs et conseiller avec pertinence.
• Analyser les situations patrimoniales et proposer des stratégies adaptées.
• Assurer le back-office administratif et le suivi des contrats.

Connaissances

Vente de solutions financières

Analyse patrimoniale

Maîtrise des outils digitaux

Capacités d'écoute

Conseil client

Formation

Formation supérieure en commerce

Gestion de patrimoine

Finance

Description du poste

Le Mouton à 5 Pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un acteur discret mais influent dans le monde de l’investissement patrimonial alternatif, son futur Chargé de stratégie patrimoniale F / H , basé à proximité d’Avignon.

Pourquoi rejoindre cette prairie ?

Parce que cette structure, experte dans l’accompagnement d’investisseurs passionnés (et avisés !), combine valeurs humaines, croissance continue, et expertise de niche. Vous y trouverez un vrai sens à vos missions et l’opportunité de tisser des relations durables dans un univers unique… et parfois viticole.

Rattaché directement à la direction, vous serez l’ambassadeur des solutions d’investissement proposées par l’entreprise. Votre rôle s’articule autour de 3 axes clés :

• Développement commercial : identifier de nouveaux investisseurs, comprendre leurs objectifs, les conseiller avec finesse et pertinence
• Accompagnement personnalisé : analyser les situations patrimoniales, proposer des stratégies adaptées, et assurer un suivi sur le long terme
• Vie du réseau : participer à des événements de prestige et des rencontres thématiques (environ 15 déplacements par an à prévoir)
• Gestion des dossiers : assurer le back-office administratif, suivre les contrats et collecter toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations

Voici les 5 pattes idéales pour réussir :

• Formation supérieure en commerce, gestion de patrimoine ou finance
• Expérience réussie dans la vente de solutions financières ou patrimoniales
• Maîtrise des outils digitaux et esprit structuré
• Excellentes capacités d’écoute, de conseil et un sens client irréprochable
• Une affinité avec le secteur viticole ou les investissements alternatifs est un vrai plus

Poste en CDI – Temps plein. Rémunération fixe entre 28 et 35 k€ bruts / an + variable motivant

15 déplacements annuels maximum.

Envie de rejoindre une structure à taille humaine où l’on bâtit des relations patrimoniales durables, sur fond de terroir et d’expertise financière ?

Vous pensez être le mouton à 5 pattes que nous recherchons !? Alors n’hésitez pas et postulez !

Créer une alerte emploi pour cette recherche