Conseiller Clientèle Patrimoniale H / F

FAB Group; Boulogne-sur-Mer; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur bancaire recherche un Conseiller Clientèle à Boulogne-sur-Mer. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, offrant des conseils en gestion de patrimoine et contribuant à l'atteinte des objectifs de l'agence. Ce rôle exige une solide expérience en finance et un excellent sens du service client.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Maîtrise des produits financiers et techniques de vente.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers.
• Apporter un premier niveau de conseil en gestion de patrimoine.
• Travailler en étroite collaboration avec le Banquier Privé.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Vente

Relation client

Formation

Master en banque/finance

Licence professionnelle

Bachelor patrimonial

Description du poste

Rattaché(e) à l'agence de Boulogne sur Mer, vous prenez en charge un portefeuille composé principalement de clients patrimoniaux et premium. Vous êtes leur interlocuteur(trice) privilégié(e) et veillez à entretenir une relation de proximité, durable et de qualité.À ce titre : Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers à dominante patrimoniale.Vous apportez un premier niveau de conseil en gestion de patrimoine : solutions de bancarisation, d'épargne, de financement, d'assurance (IARD) et de prévoyance.Vous travaillez en étroite collaboration avec le Banquier Privé, dans le cadre de portefeuilles partagésVous participez activement à l'atteinte des objectifs de l'agence en assurant la promotion et la vente de l'ensemble des produits et services financiers.

• Vous assurez un rôle de relais de l'activité « Gestion Privée » au sein de l'agence, en coordination avec le Directeur d'Agence.Votre rôle est clé dans l'ancrage local de la banque patrimoniale, à la croisée des expertises de proximité et des synergies internes.

Formation : Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en banque / finance, idéalement spécialisée en gestion de patrimoine (Master, Licence professionnelle ou Bachelor patrimonial).Expérience : Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire, avec une maîtrise avérée des produits financiers, des techniques de vente et de la gestion d'un portefeuille patrimonial.Compétences : Bonne connaissance des produits bancaires, de la fiscalité des particuliers, du droit de la famille et du crédit.Capacité à réaliser une découverte patrimoniale et à détecter les potentiels Gestion Privée ou Gestion de Fortune.

• À l'aise avec la gestion des risques et le pilotage d'un portefeuille en autonomie.Qualités personnelles : Sens du conseil, fibre commerciale, esprit de conquête et aisance relationnelle. Vous aimez les défis et aspirez à évoluer dans les parcours experts ou managériaux.

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Conseiller Clientle Hf • Boulogne-sur-Mer, Hauts-de-France, France