Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Courbevoie; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Société Générale is seeking a Wealth Management Advisor in a work-study program. The role involves assisting in investment proposals, client meetings, and activity tracking. Ideal candidates are dynamic, autonomous, and have a Bac+3 level education.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Participation à la rédaction des propositions d’investissement.
• Assistance à la préparation des rendez-vous.

Responsabilités

• Création de tableaux pour le suivi de l’activité.
• Participation aux différentes étapes de la relation clientèle.

Connaissances

Curiosité

Dynamisme

Autonomie

Bon relationnel

Formation

Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés de 8 millions de clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises, pour les accompagner dans la durée avec des solutions adaptées à leurs besoins.

Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Missions :

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

Profil recherché :

• Titulaire d'un niveau Bac+3 ;
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
• Maîtrise du Pack Office.

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.