Conseiller spécialisé en patrimoine Nanterre F/H

TN France; Nanterre; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un groupe innovant à Nanterre en tant que Conseiller spécialisé en patrimoine. Vous serez le lien essentiel entre la banque et une clientèle haut de gamme, en vous concentrant sur l'optimisation fiscale et la valorisation des biens. Ce rôle vous permet d'exploiter vos compétences en négociation et en conseil, tout en vous offrant l'opportunité de développer des relations durables. Avec des objectifs clairs et un environnement dynamique, vous jouerez un rôle clé dans la satisfaction client et le succès commercial. Si vous êtes passionné par la finance et le service client, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial.
• 2 ans en clientèle patrimoniale pour Bac +3/4.

Responsabilités

• Établir une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Négociation

Conseil patrimonial

Prospection

Gestion de la relation client

Formation

Bac +2

Bac +3/4

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Nanterre F/H, Nanterre

Réseau La Poste

LE GROUPE LA POSTE évolue, et nos métiers aussi. Avec des activités dans Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique, nous innovons pour offrir les services de demain. Rejoignez-nous pour façonner votre avenir.

Dans le cadre du développement de La Banque Postale, vous serez responsable de la gestion complète de la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme. Vos missions :

1. Établir une relation de confiance durable avec une clientèle avertie, en agence ou à domicile si nécessaire.
2. Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement pour optimiser la fiscalité et la valorisation des biens et revenus de vos clients.
3. Conseiller sur les problématiques successorales, en proposant des dispositifs d'abattements, donations, assurances ou prévoyance.
4. Prospecter une clientèle à potentiel via diverses méthodes telles que la recommandation ou la prescription.
5. Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.

Des postes sont également disponibles au Raincy et à Neuilly-sur-Marne.

*Votre talent de négociateur et votre capacité d'adaptation vous aideront à atteindre des performances commerciales personnalisées. Vous êtes orienté résultats, suivez vos objectifs de près, et ajustez vos actions pour les atteindre tout en garantissant la satisfaction client. Vous maintenez également une veille régulière sur la concurrence, les marchés et les techniques produits.*

Profil recherché :

• Bac +2 avec au moins 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial.
• Bac +3/4 avec 2 ans en conseil généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, vous serez invité à passer une étape de sélection en ligne, avec un lien envoyé par email. #LI-DRHU