Conseiller en Gestion de Patrimoine - Dpt 23 H/F H/F

Groupama d'Oc; Nouvelle-Aquitaine; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur majeur de l'assurance en France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal aura une formation Bac + 4/5 et une expérience confirmée dans la commercialisation de produits d'épargne financière. Ce poste est basé dans le département de la Creuse et ne propose pas de télétravail.

Qualifications

• Expérience réussie dans la commercialisation de produits d’épargne financière.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Assurer le suivi régulier de la clientèle et proposer de nouveaux produits.
• Construire et gérer un réseau de prescripteurs professionnels.

Connaissances

Commercial

Relationnel

Formation

Bac + 4/5

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Dpt 23 H/F

Description de la mission

Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d’Oc, avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux, au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) pour intervenir dans le département de la Creuse.

Vos Missions

1. Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme en apportant une expertise : élaborer et formaliser des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans une démarche globale.
2. Assurer le suivi régulier de la clientèle, effectuer les modifications nécessaires, proposer de nouveaux produits et mener des actions de prospection.
3. Développer et animer les coopérations internes avec les acteurs commerciaux du secteur, en devenant un expert reconnu dans votre domaine.
4. Construire et gérer un réseau de prescripteurs professionnels, traiter les demandes du service clientèle patrimoniale et des partenaires externes.
5. Rendre compte de votre activité et remonter toute information utile à votre supérieur hiérarchique.

Profil

Doté(e) d'une formation supérieure (Bac + 4/5), vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et d'une expérience réussie dans la commercialisation de produits d’épargne financière, assurance vie et immobilier.

Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux liés à la gestion de patrimoine, en respectant la réglementation et l'environnement économique, concurrentiel et social de l'assurance vie, prévoyance et bancaire.

Vous possédez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle haut de gamme et êtes capable de développer des synergies avec d'autres réseaux.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail