Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Mérignac; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine en tant que mandataire indépendant. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle et d'un accompagnement solide pour développer votre portefeuille de clients. Ce rôle offre une aventure entrepreneuriale passionnante avec un revenu attractif basé sur vos performances.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain solide pour réussir rapidement.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi des stratégies

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Mérignac

Mérignac, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous propose, via un organisme de formation, d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez vos clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre réussite rapidement.

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Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur parcours d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à votre disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants

Bénéficiez d’un revenu attractif, à la hauteur de votre travail !