Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance dans la gestion de patrimoine en tant que mandataire indépendant. Profitez d'une formation professionnelle, d'un accompagnement solide et d'un réseau de conseillers reconnu. Développez votre portefeuille client et offrez des solutions adaptées aux besoins des investisseurs.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Montrouge

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite rapidement.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !