Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

TN France; Roissy-en-Brie; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce rôle vous permettra de participer activement à la rédaction de propositions d'investissement et à la gestion de la relation client. Vous travaillerez aux côtés de professionnels expérimentés, développant vos compétences en finance et en communication. Si vous êtes curieux, autonome et prêt à relever des défis, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise l'accompagnement de ses clients avec des solutions adaptées et innovantes.

Qualifications

• Niveau Bac+3 requis pour le poste.
• Compétences en relation client et analyse financière nécessaires.

Responsabilités

• Rédaction de propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Maîtrise du Pack Office

Autonomie

Dynamisme

Formation

Bac+3

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Roissy-en-Brie

Société Générale

Roissy-en-Brie, France

Offre à pourvoir.

Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins.

Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Profil recherché

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel
• Maîtrise du Pack Office

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.