Conseiller gestion de patrimoine sénior (H/F)

TN France; Annecy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet en pleine croissance recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sénior pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients, de la proposition de solutions adaptées et du suivi de leurs investissements. Ce poste offre un salaire fixe évolutif, des commissions et divers avantages tels que des tickets restaurant et une mutuelle.

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle

Prévoyance

Indemnités kilométriques

Ordinateur et téléphone portable

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine requise.
• Capacité à analyser et proposer des solutions adaptées.
• Bonne connaissance des marchés financiers et fiscaux.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine du client.
• Proposer des solutions de financement.
• Conseiller sur les placements et investissements.
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Conseil en investissements

Suivi client

Connaissance des évolutions fiscales

Description du poste

Conseiller gestion de patrimoine sénior (H/F), Annecy

Le poste

• Salaire : de 45 000 € à 60 000 € par an, + avantages entreprise
• Date d'embauche : Dès que possible

Le Cabinet Fidérim Consulting est le spécialiste des recrutements tertiaires et cadres. Notre équipe vous accompagne dans votre projet professionnel.
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap.

Votre mission

Pour l'ouverture d'un nouveau cabinet, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine sénior pour notre client, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés.
Vous serez basé(e) à Besançon.
Ce cabinet en pleine croissance se distingue par une équipe passionnée de conseillers souhaitant se perfectionner continuellement.
Les responsabilités principales du futur conseiller seront :
- Analyser le patrimoine du client
- Proposer des solutions de financement
- Mettre en place un suivi et définir des objectifs avec le client
- Conseiller sur les placements et investissements
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients
- Se tenir informé(e) des évolutions fiscales et juridiques
- Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client

Conditions

• Contrat en CDI, 35 heures par semaine
• Salaire fixe évolutif, commissions, variables, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, indemnités kilométriques, ordinateur et téléphone portable