Alternant Debt Capital Markets – Dette privée (Euro PP) H / F

LCL; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL is seeking a motivated individual to join their 'financements alternatifs' team, focusing on private placements primarily via Euro PP. The role involves financial analysis, client presentations, and collaboration with various teams to execute mandates. This position offers a unique opportunity to work closely with senior members and gain insights into the financial markets.

Qualifications

• Participer à la réalisation d'opérations de placements privés.
• Rédaction des Infos Memos et structuration des opérations.

Responsabilités

• Analyse sectorielle et financière en utilisant des sources internes et externes.
• Participation à l'origination d'opérations Euro PP.
• Veille concurrentielle sur le marché Euro PP.

Connaissances

Analyse sectorielle

Analyse financière

Communication

Description du poste

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est une direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle Entreprises de LCL.

L’équipe « financements alternatifs » du LCL est chargée d’originer, structurer et placer auprès d’investisseurs institutionnels des opérations de placements privés principalement sous format Euro PP.

L’équipe compte 2 personnes et vous travaillerez directement avec les membres seniors de l’équipe.

Descriptif des missions :

Vous participerez à la réalisation d’opérations de placements privés, principalement sous format Euro PP :

• Analyse sectorielle et financière en utilisant notamment des sources internes (ingénieur conseil, études sectorielles) et externes (notes de broker, Bloomberg et Reuters)
• Participation à l’origination d’opérations Euro PP via l’élaboration de supports de présentation et offres à destination de nos clients
• Participation à l’exécution de mandats Euro PP (Rédaction des Infos Memos, structuration de l’opération, placement auprès des investisseurs, travaux sur la documentation juridique)

Vous participerez aux échanges réguliers avec les autres équipes chez LCL :

• Les équipes commerciales (Banquiers Conseils / Réseau) afin de cibler les émetteurs potentiels en analysant la base clientèle / prospect de LCL
• Les équipes de Financements Structurés et Financement Durables avec lesquelles certaines opérations sont exécutées conjointement
• Vous serez en charge de la veille concurrentielle / sectorielle sur le marché Euro PP, et plus généralement sur les autres marchés de placements privés (Schuldschein) et marché obligataire public : suivi d’actualité, suivi des opérations, étude d’opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, évolution de la base d’investisseurs, etc.

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.