Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que mandataire indépendant, vous développerez un portefeuille de clients, analyserez leurs besoins et proposerez des solutions adaptées. Profitez d'une formation continue et d'un accompagnement solide pour réussir rapidement.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions adaptées.

Responsabilités

• Accompagner les clients tout au long de leur vie en matière de gestion de patrimoine.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.

Connaissances

Analyse des besoins

Suivi rigoureux

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, La Roche-sur-Yon

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

À l'issue de cette formation, nous proposons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre succès rapidement.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif correspondant à votre travail !