Alternant(e) - EGEO CONSEIL

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans la gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) pour un poste en alternance. Vous aurez l'opportunité d'apprendre en aidant à l'analyse patrimoniale et fiscale des clients, à la préparation des dossiers d'investissement, et à la gestion des rendez-vous. Ce rôle exige une personne rigoureuse, curieuse et à l'aise avec les chiffres et le digital. C'est une occasion parfaite pour un étudiant en Master de développer ses compétences dans un environnement stimulant et d'acquérir une expérience précieuse dans le secteur de la finance.

Qualifications

• Étudiant(e) en Master avec des compétences en analyse patrimoniale et fiscale.
• Rigueur, curiosité et aisance avec le digital sont essentiels.

Responsabilités

• Aider à l’analyse patrimoniale et fiscale des clients.
• Préparer et suivre les dossiers d’investissement.
• Assister les conseillers en rendez-vous et gérer le suivi client.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Analyse fiscale

Communication

Rigueur

Curiosité

Compétences numériques

Formation

Master en Commerce

Master en Finance

Master en Gestion de Patrimoine

Outils

Outils de gestion

Description du poste

Egeo Conseil, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vos missions

1. Aider à l’analyse patrimoniale et fiscale des clients
2. Préparer et suivre les dossiers d’investissement
3. Faire de la veille financière et fiscale
4. Assister les conseillers en rendez-vous et assurer le suivi client
5. Aide à la préparation du suivi réglementaire
6. Aide à la préparation des souscriptions
7. MAJ des différents outils
8. Prospection
9. Gestion des Rendez-vous
10. Aide sur la communication marketing

Profil recherché :
Étudiant(e) en Master (Commerce, Finance, Gestion de Patrimoine…)
Rigoureux(se), curieux(se) et bon relationnel
À l’aise avec les chiffres et le digital