Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; France; À distance; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en forte croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Bordeaux. Le candidat idéal développera un portefeuille de clients en utilisant des outils technologiques avancés, tout en offrant des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine. Ce poste autonome requiert une expérience significative et un réseau actif pour réussir dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Expérience en banque privée, cabinet de conseil, ou family office.
• Expertise en produits financiers et immobiliers.
• Réseau actif dans le secteur.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et des audits.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Analyse

Confidentialité

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ou ingénierie patrimoniale

Outils

Outils technologiques de gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, France

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques. L'objectif est d'offrir proximité et valeur ajoutée totale à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. À ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Réalisez un audit, identifiez les besoins et objectifs.
• Assurez une veille juridique et fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Utilisez nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous possédez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, ou family office.

Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez étudier, conseiller et accompagner des clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous avez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance proposant une vision novatrice de votre métier.