Conseiller spécialisé en patrimoine Annemasse F/H

TN France; Annemasse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise responsable recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine pour développer la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir une expérience significative en conseil patrimonial et des compétences en négociation. Ce rôle implique la réalisation de bilans et l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial.
• Ou Bac+3/4 avec 2 ans en conseil généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Instaurer une relation de confiance avec une clientèle avertie.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner dans la gestion successorale via des dispositifs adaptés.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Rigueur

Formation

Bac+2

Bac+3/4

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Annemasse F/H, Annemasse

Réseau La Poste

La Poste Groupe évolue pour rester proche des Français, développer la confiance numérique et soutenir la transition écologique. Rejoignez une entreprise responsable avec 238 000 collaborateurs, engagée pour la diversité et l'égalité des chances.

La Banque Postale, filiale de La Poste Groupe, œuvre pour une finance plus juste, responsable et citoyenne, en étant proche de ses clients et en valorisant ses collaborateurs.

Dans le cadre du développement du chiffre d'affaires, vous assurez la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme :

1. Instaurer une relation de confiance avec une clientèle avertie, en agence ou à domicile.
2. Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement pour la défiscalisation.
3. Conseiller sur la valorisation d'actifs selon l'appétence au risque et les objectifs des clients.
4. Accompagner dans la gestion successorale via des dispositifs adaptés.
5. Prospecter une clientèle à potentiel par diverses méthodes.
6. Instruire les dossiers de crédits immobiliers et décider des tarifs.

Vos talents de négociateur, votre adaptabilité et votre rigueur vous aideront à atteindre vos objectifs tout en assurant la satisfaction client. Une veille régulière du marché et des produits est également recommandée.

Profil recherché : Bac+2 avec minimum 5 ans d'expérience en conseil généraliste et 3 ans en patrimonial, ou Bac+3/4 avec 2 ans en conseil généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, vous serez invité à une étape de sélection en ligne. Un lien vous sera envoyé par mail.