Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Béziers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine à Béziers. En tant que mandataire indépendant, vous développerez un portefeuille client tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un accompagnement personnalisé. Profitez d'une aventure entrepreneuriale stimulante avec des outils digitaux innovants et un revenu attractif en fonction de votre travail.

Prestations

Formation continue

Solutions patrimoniales haut de gamme

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain solide et personnalisé.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Béziers

Béziers, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous propose, via un organisme de formation, d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous offrons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre réussite rapidement.

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Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation continue à votre disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale stimulante
• Des outils digitaux innovants à votre disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif, à la hauteur de votre travail !