Conseiller Gestion Patrimoine – Groupe Leader National – F/H

Adrien ESCOBAR - Mercato de l'Emploi; Angoulême; Hybride; EUR 50 000 - 150 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce poste offre un cadre structuré avec une grande flexibilité, permettant de travailler en télétravail tout en développant un portefeuille client. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience et une forte capacité à établir des relations de confiance avec les clients.

Qualifications

• Candidat(e) expérimenté(e) avec expertise en gestion de patrimoine.
• Capable de construire des relations clients solides.
• Bonne connaissance du tissu économique local appréciée.

Responsabilités

• Évaluer les situations patrimoniales et définir des recommandations.
• Construire des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Développer et fidéliser une clientèle.

Connaissances

Autonomie

Communication

Rigueur

Esprit d'initiative

Orientation résultats

Formation

Expérience minimum de 3 ans dans la banque, finance, assurance ou immobilier

Description du poste

Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National - F/H

De 50 000 à 150 000 EUR par an

Offre proposée il y a 2 jours

L'entreprise

Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Rejoignez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vos missions seront :

1. Évaluer les situations patrimoniales : Analyse rigoureuse des actifs et passifs pour définir des recommandations adaptées aux objectifs financiers et personnels de vos clients.
2. Construire des stratégies sur mesure : Élaboration de plans patrimoniaux personnalisés, intégrant aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
3. Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposition de dispositifs adaptés en investissement, optimisation fiscale et transmission.
4. Assurer une veille stratégique : Suivi des évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
5. Développer et fidéliser une clientèle : Utiliser une démarche structurée pour élargir votre portefeuille et établir une relation de confiance durable.
6. Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour offrir un accompagnement de proximité.
7. S'appuyer sur un cadre structurant : Bénéficier d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité rapidement.

Profil recherché

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité.

Le poste offre une grande flexibilité d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, assurant un équilibre entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client, tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, dans un cadre sécurisé et innovant.

Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), avec une expertise reconnue dans la banque, la finance, l'assurance ou l'immobilier.

Profil attendu :

• Autonome, motivé(e) par l'entrepreneuriat dans un cadre professionnel.
• Capable de prospection efficace et de construire des relations clients solides et pérennes.
• Compétent(e) pour identifier les besoins patrimoniaux, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi.

Qualités requises :

• Excellentes compétences en communication, rigueur, sens du service.
• Capacité à évoluer de façon autonome tout en respectant les standards professionnels.
• Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif appréciés.