Conseiller en gestion de patrimoine H/F dgm - cdi

Crédit Coopératif; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer son activité dans la région. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille clients, de la formation des équipes et de l'organisation d'événements. Ce rôle nécessite une solide expérience dans le secteur bancaire et une passion pour l'économie sociale.

Prestations

32 jours de congés + 17 jours de RTT

100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge

Avantages collaborateurs Crédit Coopératif

Tickets restaurants

Accord de télétravail

Accompagnement Ma Bonne Fée

Qualifications

• Expérience confirmée dans un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.
• Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité auprès des particuliers et dirigeants.
• Gérer et développer un portefeuille avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale.

Connaissances

Analyse financière

Organisation

Qualités relationnelles

Formation

Bac + 4/5 en Gestion de Patrimoine

Certificat d'Études Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F dgm - CDI

Rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine, au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable, tant pour ses clients que pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble et vivre votre métier autrement.

Poste et missions

Votre rôle :

En lien avec le Délégué Général de Marseille et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional contribue au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Vos missions principales seront :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants, des cédants d'entreprises, et des responsables d'associations.
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale du Nord-Est-Centre, ce qui impliquera des déplacements réguliers.
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Assurer une veille dans votre domaine, participer à l'organisation d'évènements clients et prospects, et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant diverses initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale.
• Mettre en œuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine, en respectant ses valeurs.

Et vous ?

De formation Bac + 4/5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF avec un Certificat d'Études Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée dans un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement apprécié(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maîtrise de l'analyse financière est un prérequis.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

Nos avantages :

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge sur la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Tickets restaurants
• Accord de télétravail
• Services et avantages via notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire