Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Saint-Denis; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un poste en alternance. Ce rôle dynamique implique la rédaction de propositions d’investissement, l’assistance lors des rendez-vous clients et la création de tableaux pour le suivi de l’activité. Le candidat idéal est curieux, autonome et possède de bonnes compétences relationnelles. Rejoignez une équipe qui accompagne des millions de clients avec des solutions adaptées à leurs besoins, tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Niveau Bac+3 requis pour le poste.
• Curieux, dynamique, autonome avec un bon relationnel.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Communication

Autonomie

Formation

Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés de 8 millions de clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins.

Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

Profil recherché

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d’un bon relationnel ;
• Maîtrise du Pack Office.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.