Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

MACSF; Nancy; Sur place; EUR 50 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante et engagée dans le secteur de la santé, où vous jouerez un rôle essentiel en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de sociétaires tout en développant des solutions patrimoniales adaptées. Avec un environnement de travail dynamique et un solide soutien à votre succès, cette position vous permettra d'exploiter vos compétences commerciales tout en contribuant à l'amélioration du système de santé. Un package salarial attractif et des avantages sociaux complètent cette offre, vous garantissant un avenir prometteur au sein d'une mutuelle à taille humaine.

Prestations

Voiture de fonction

Primes de participation

Carte titres-resto

Couverture santé complète

Chèques vacances

Chèques cinéma

Remboursement de sport

Possibilité de convertir congés en salaire

Challenges avec voyages en Europe

Qualifications

• Capacité à gérer un portefeuille de sociétaires et à proposer des solutions adaptées.
• Compétences en communication et en vente pour développer des relations avec les clients.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de sociétaires patrimoniaux.
• Conseiller les clients sur des produits d'assurance adaptés à leurs besoins.

Connaissances

Conseil en gestion de patrimoine

Approche commerciale

Gestion de portefeuille

Formation

Bac +2 en finance ou commerce

Formation en assurance

Outils

Outils digitaux

Logiciels de gestion de portefeuille

Description du poste

Les missions du poste

Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaires ni capital à rémunérer, la MACSF est indépendante et protège ses sociétaires sur le long terme.

Pourquoi nous rejoindre ?

1. Pour notre raison d'être : "Aux côtés de ses sociétaires, le Groupe MACSF oeuvre durablement à l'amélioration de la santé en leur donnant les moyens d'exercer sereinement et en soutenant l'innovation médicale."
2. Pour mettre vos compétences et votre énergie positive au service de tous les professionnels de santé.
3. Pour développer votre carrière au sein d'une mutuelle affinitaire solide qui prendra soin de votre talent.
4. Pour faire partie d'une entreprise mutualiste à taille humaine (1700 collaborateurs).

Le groupe MACSF est engagé dans une démarche RSE. Nos engagements se déclinent sur deux axes forts : la participation à l'amélioration du système de santé et la lutte contre le dérèglement climatique. La MACSF agit également en faveur de la qualité de vie au travail et la prévention de la santé de ses collaborateurs.

Convaincu ? A vous maintenant de contribuer à améliorer le monde de la santé !

Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produits d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ?

C'est un métier qui a du sens : il s'agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

Concrètement, quel est le job ?

• On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, lors de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects.
• Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
• Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients - sociétaires.
• Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Votre secteur d'activité ?

Vous serez basé sur l'agence de NANCY mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur le département 54.

Ce que vous allez aimer à la MACSF

• Salaire entre 50 et 52 K€ brut fixe
• Un variable en moyenne de 4K€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
• Une voiture de fonction selon secteur
• Temps de travail du lundi au vendredi
• Des primes de participation et d'intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs, à l'appui de nos dispositifs de participation et d'intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d'abondement. L'abondement pouvant aller jusqu'à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
• Un package attractif : carte titres-resto 9,50 € (60 % pris en charge par l'entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport...
• Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€/mois pour vous et vos ayants droits,
• La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
• Des challenges pour remporter des voyages en Europe.

Votre accompagnement / Votre réussite, on va y participer, vraiment

La Santé est un monde un peu à part, nous en sommes conscients. Pour vous aider à en maîtriser les codes, on vous propose dès votre arrivée un parcours de formation de 8 semaines environ alternant pratique et théorie sur l'univers du monde de la santé, les produits, les outils et la démarche commerciale afin de vous permettre de réussir votre intégration.

Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux qui vont vous faciliter le quotidien, ordinateur avec signature électronique, téléphone portable...

Votre équipe

Vous travaillez de manière autonome sous la responsabilité du manager commercial Yannick DURAND et au sein d'une agence de 6 collègues.