Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

TN France; Clamart; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce poste offre une opportunité unique de travailler aux côtés d'experts, d'apprendre à rédiger des propositions d’investissement et à interagir directement avec les clients. Vous participerez activement à la gestion de la relation clientèle et à l'analyse des besoins des clients, tout en développant vos compétences en finance. Si vous êtes curieux, autonome et avez un bon relationnel, cette offre est faite pour vous !

Qualifications

• Niveau Bac+3 requis.
• Curieux(se), dynamique et autonome.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Autonomie

Dynamisme

Formation

Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Clamart

Société Générale

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés de 8 millions de clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un niveau Bac+3 ;
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
• Maîtrise du Pack Office.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.