Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; La Rochelle; À distance; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable de développer un portefeuille client, tout en utilisant des outils technologiques avancés pour optimiser la gestion de patrimoine. Ce poste requiert une expertise en finance et une expérience en accompagnement de clients exigeants.

Qualifications

• Expérience réussie en banque privée ou cabinet de conseil.
• Expert des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Analyse

Confidentialité

Rigueur

Aisance relationnelle

Formation

Formation supérieure en finance

Ingénierie patrimoniale

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine, La Rochelle

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques pour offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home Office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. À ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Réalisez un audit, identifiez les besoins et objectifs de vos clients.
• Assurez une veille juridique et fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez analyser, conseiller et accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous avez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.