ASSISTANT BANQUIER PRIVE (H/F)

Edmond de Rothschild; Toulouse; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Edmond de Rothschild is seeking an Assistant Banquier Privé in Toulouse for a full-time CDI role. The position involves commercial and administrative support for private bankers, requiring strong organizational skills and a background in finance. The ideal candidate will be autonomous, detail-oriented, and possess excellent client relationship skills, working in a supportive team environment.

Qualifications

• Expérience significative en assistanat de banquier privé.
• Bonne connaissance de l'environnement bancaire et assurances.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous et gérer des tâches avec les clients.
• Gérer les dossiers d'ouverture de compte et les souscriptions.
• Assurer l'organisation des agendas et réservations de voyages.

Connaissances

Organisation

Autonomie

Gestion du stress

Relationnel

Formation

Bac+2/3 en Finance

Outils

Word

Excel

PowerPoint

Description du poste

Job Description

EDMOND DE ROTHSCHILD (France) recherche un Assistant Banquier Privé (H/F). Poste basé à Toulouse, en CDI, temps plein. A pourvoir dès que possible.

Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19.7%. Avec près de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.

Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

MISSIONS ET TACHES

Au sein de notre agence de Toulouse composée de 3 banquiers privés et 2 assistantes, vous assurez avec l’ensemble de vos homologues des fonctions de gestion commerciale et de suivi administratif pour un ou plusieurs banquiers privés.

Assistanat commercial

• Préparer les rendez-vous et gérer certaines tâches en autonomie avec les clients.
• Suivre des appels d’offre en liaison avec le service Client Solutions.
• Editer des reportings client dans le cadre du suivi des relations.
• Assister les banquiers dans le pilotage et le développement de leurs fonds de commerce.
• Gérer les prospects sous poste gérant.
• Faire les compte-rendus de rdv clientèle.
• Suivre les chiffres mensuels (apports/retraits).
• Suivre le CRM.
  
  
  

Assistanat administratif

• Gérer les dossiers d’ouverture de compte et les souscriptions des contrats d’Assurance-Vie ainsi que les différentes opérations intervenant sur ces dossiers.
• Assurer la conformité permanente des dossiers clients.
• Procéder à des opérations bancaires courantes : virement, ordre de Bourse…
• Gérer le traitement des dossiers du Private Equity
• Instruire les dossiers de crédit et veiller à leur éventuel renouvellement.
• Etre l’interface entre les différents départements internes à la Banque.
• Suivre les aspects juridiques avec les différents statuts…
  
  
  

Assistanat classique

• Assurer l’organisation des agendas, procéder aux réservations de voyages, effectuer les notes de frais, gérer le suivi des factures, procéder aux réservations de salles de réunion et à la préparation des documents pour les réunions internes et externes.
  
  
  

PROFIL

• Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2/3, de préférence en Finance. Vous avez une expérience significative en assistanat de banquier privé.
• Vous avez une bonne connaissance de l’environnement bancaire et assurances.
• Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint). Vous êtes capable de vous adapter à de nouveaux outils et avez le goût des chiffres.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), autonome, polyvalent(e), curieux(se) et avez un état d’esprit positif. Vous avez une bonne capacité de gestion du stress et des priorités. Vous disposez d’un très bon relationnel et êtes capable de gérer une clientèle haut de gamme avec un sens du service client développé.
• Vous évoluerez dans un environnement bienveillant avec une forte culture d’entreprise et un vrai sens de l’équipe.
  
  
  

Afin d’encourager la diversité et l’inclusion sous toutes ses formes, Edmond de Rothschild est notamment signataire d’un accord en faveur de de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Sans retour de notre part dans un délai de deux-trois semaines, veuillez considérer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre candidature.