Assistant en Gestion de Patrimoine H/F | Nantes, FR

Talents Croisés; Nantes; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et humaine recherche un Assistant en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Nantes. Dans ce rôle, vous serez en charge d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, tout en développant progressivement votre propre portefeuille. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant avec une ambiance collaborative. Avec une rémunération attractive et des avantages tels que des titres-restaurant et une mutuelle prise en charge, cette opportunité est parfaite pour ceux qui souhaitent évoluer dans le secteur de la gestion privée. Rejoignez une équipe passionnée et faites avancer votre carrière.

Prestations

Titres-restaurant

Mutuelle prise en charge à 100%

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum avec expérience en gestion de patrimoine.
• Capacité à établir des relations de confiance avec clients et partenaires.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle dans la gestion et transmission du patrimoine.
• Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.

Connaissances

Qualités relationnelles

Souplesse d'adaptation

Discrétion

Force de conviction

Organisation

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

Talents Croisés Nantes, France Postuler Mise en ligne il y a 19 heures CDI Competitive

Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

CLIENT
Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée/FO, un Assistant Middle/Back Office dans le cadre d'CDI.Pourquoi rejoindre cette société ?- Intégrez une entreprise à taille humaine qui valorise ses talents.- Profitez d'une excellente ambiance de travail, au sein d'une équipe passionnée et dynamique.Bénéficiez d'un package attractif :- Titres-restaurant à 10€- Mutuelle prise en charge à 100%- Rémunération attractive estimé entre 35k€ - 45k€ fixe + variable

POSTE
Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. A ce titre, vos missions sont les suivantes :- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine- Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs -Suivi règlementaire des dossiers -Gestion des commissions/Rétrocessions - Garantir les opérations clients (assurance-vie,CT,PEA../)

PROFIL
Profil recherchéDiplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience significative au sein d'un Asset Manager, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou d'une Banque Privée.Vos compétences techniques et qualités personnelles feront la différence :•Qualités relationnelles et d'écoute : capacité à établir des relations de confiance avec l'équipe et les partenaires.•Souplesse d'adaptation : agilité pour répondre aux demandes dans un environnement en constante évolution.•Discrétion et sens de la confidentialité : indispensables dans un cadre de gestion privée.•Force de conviction : aptitude à argumenter et défendre vos positions.•Organisation et rigueur : priorisation efficace des tâches pour respecter les délais.•Esprit d'analyse : capacité à traiter et interpréter les données avec précision.Processus de recrutement•Entretien téléphonique pour une première approche.•Rencontre avec le responsable et l'équipe pour un échange approfondi.•Proposition finale rapide pour intégrer cette entreprise ambitieuse.

Le cabinet Talents Croisés est né en 2022 de la volonté de Pierre-Baptiste, entrepreneur breton, d'en faire une véritable aventure humaine.Son objec...

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