Debt Advisory Analyste (Paris, France)

Alantra; Paris; On-site; EUR 48,000 - 64,000; Full time

Job summary

Alantra France recherche un analyste Debt Advisory pour renforcer son équipe à Paris. Vous participerez à l’origination et à l’exécution de mandats de financement, notamment sur des acquisitions et refinancing, en collaboration avec les équipes M&A et Banque.

Diplômé d’une grande école et disposant de 2 stages pertinents, vous développerez des modèles financiers, manipulerez des teasers et analyserez des ratios de crédit, tout en échangeant avec clients et financeurs.

Qualifications

• Diplômé d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université.
• Justifier d’au moins 2 stages pertinents dans le financement, dette privée ou financement LBO.
• Maîtriser parfaitement le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.

Responsibilities

• Participer à l’origination et à l’exécution de mandats de financement sur le marché français.
• Préparer les documents nécessaires: pitchbooks, teasers, mémorandums d’information, présentations de management.
• Développer des modèles financiers et analyser les principaux ratios de crédit.
• Suivre les bases de données des opportunités et les tendances macro-financières.

Skills

Rigueur

Esprit d’analyse

Engagement

Esprit d’équipe

Education

Diplômé(e) d’une grande école de commerce/ingénieurs/université

Job description

About AlantraAlantra is an independent global financial services firm that provides investment banking and asset management services to midmarket companies, families, and investors. The Group has over 500 professionals in Europe, the U.S., Latin America, Asia, and the Middle East.In Investment Banking, Alantra has completed over 1,000 transactions in the last five years. Alantra combines a strong local presence in key financial centers with global sector- and product-specialized teams.In Alternative Asset Management, Alantra offers its clients unique access to a wide range of investment strategies in five highly specialized asset management classes (private equity, active funds, private debt, energy, and venture capital). As of 31 December 2025, assets under management from consolidated businesses stood at c. €2.7bn, while those managed by firms in which the Group holds a strategic stake amounted to c €14.5bnJob Description:Alantra est une société de conseil en corporate finance , spécialisée sur le segment Mid-Cap . Intervenant généralement sur des opérations portant sur des valeurs d’entreprise comprises entre 50 et 500 millions d’euros, Alantra exerce principalement deux activités : le conseil en fusions-acquisitions ( M&A Advisory ) et le conseil en financement ( Debt Advisory ).Coté à la Bourse de Madrid, le groupe Alantra rassemble plus de 600 professionnels et est présent dans 16 pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.Créée en 2017, l’équipe Debt Advisory d’Alantra France a conseillé plus de 70 opérations, représentant un volume cumulé supérieur à 6 milliards d’euros. Ces interventions s’inscrivent aussi bien dans le cadre de mandats indépendants que d’opérations de M&A conseillées par Alantra.L’équipe accompagne une clientèle diversifiée, composée notamment de fonds d’investissement, de holdings d’investissement, de fondateurs et dirigeants d’entreprise, ainsi que de groupes industriels et commerciaux ( corporates ).Dans un contexte de développement de son activité, Alantra France recherche un(e) Analyste pour renforcer son équipe Debt Advisory .Le/la candidat(e) rejoindra une structure d’environ 50 professionnels en France et travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe.Missions principalesParticiper à l’origination et à l’exécution de mandats de conseil en financement, principalement sur le marché français, dans le cadre d’opérations d’acquisition, de refinancement, de dividend recap ou de restructuration ;Préparer les documents nécessaires aux différentes étapes des transactions : pitchbooks , teasers , mémorandums d’information, présentations de management, etc. ;Développer des modèles financiers permettant d’évaluer différentes structures de financement, de projeter la génération de trésorerie selon plusieurs scénarios et d’analyser les principaux ratios de crédit ;Assurer le suivi et la mise à jour des bases de données relatives aux opportunités de mandats, aux transactions de marché ainsi qu’aux tendances macroéconomiques et financières ;Participer aux échanges avec les clients et les financeurs potentiels, aux côtés des membres plus expérimentés au sein de l’équipe.Le/la candidat(e) sera pleinement intégré(e) à l’équipe et bénéficiera d’une exposition directe aux transactions, lui permettant de développer rapidement ses compétences techniques et relationnelles.Il/elle aura également l’opportunité de construire progressivement son réseau au sein de l’écosystème du financement (banques, fonds de dette, fonds de private equity , auditeurs, etc.).Requirements:Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université ;Justifier d’au moins 2 stages pertinents parmi les univers suivants : conseil en financement, dette privée, financement LBO au sein d’une banque. Ceci éventuellement complété d’une première expérience en CDI/CDD/VIE dans ces même domaines ;Faire preuve de rigueur, d’engagement, d’esprit d’analyse et d’une grande attention aux détails ;Disposer d’excellentes qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe ;Maîtriser parfaitement le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.