Courtier En Gestion De Patrimoine H / F

LIP Tertiaire; Montauban; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et respectée dans le secteur de la gestion de patrimoine recherche un conseiller passionné. Vous aurez l'opportunité d'accompagner une clientèle variée, allant des particuliers aux professionnels, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Avec un portefeuille de clients à gérer et un soutien continu, vous pourrez développer votre réseau tout en bénéficiant d'une formation complète. Rejoignez un environnement où votre expertise sera valorisée et où vous pourrez évoluer en toute autonomie tout en atteignant des objectifs stimulants.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Accompagnement sur le terrain

Hotline juridique et fiscale

Statut conciliant protection sociale et autonomie

Rémunération sans plafond

Challenges nationaux ou régionaux

Qualifications

• Expérience souhaitée en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capacité à établir un bon réseau pour des rendez-vous clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Proposer des solutions personnalisées en assurance, retraite et immobilier.

Connaissances

Relation client

Écoute active

Réseautage

Compétences commerciales

Autonomie

Formation

Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage

Description du poste

Avec plus de 180 agences d'emploi spécialisées par domaine d'activité et réparties sur l'ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l'année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l'ingénierie, des services, de la santé et du médical.

Nous recrutons pour notre client, acteur national de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine à taille humaine et une marque de référence depuis plus de 100 ans, un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F.

Votre clientèle cible : Particuliers moyen et haut de gamme, chef d'entreprise, TNS, professions libérales.

Indépendant mais jamais seul, vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Bon à savoir ! Chez notre client, vous bénéficiez :

1. D'un portefeuille confié à chaque conseiller comprenant 100 à 150 clients selon les secteurs.
2. D'une formation initiale de 5 semaines et une formation continue.
3. D'un accompagnement possible sur le terrain.
4. D'une hotline juridique et fiscale très réactive et un soutien du Marketing.
5. D'un statut unique conciliant la protection sociale d'un salarié et l'autonomie de fonctionnement d'un indépendant.

Le poste est basé à Montauban.

Profil recherché :

1. De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.
2. En capacité d'activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
3. Doté d'un excellent relationnel avec de grandes qualités d'écoute pour obtenir de son client une confiance et la transparence totale sur leur situation patrimoniale et fiscale.
4. Passionné et curieux, vous aimez apprendre et vous tenir informé des évolutions juridiques et fiscales.
5. Doté d'un esprit entrepreneurial et en capacité à s'organiser de manière autonome.
6. Animé par le sens de l'objectif et la compétition.
7. Commercial car finalement vous êtes rémunérés sur les ventes réalisées.

Les plus :

1. Vous comportez comme un vrai chef d'entreprise (business plan à réaliser).
2. Travailler autour de chez vous et rencontrer les clients à leur domicile.
3. Conseiller et vendre à des particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales.
4. Travailler par recommandation et réaliser avec notre aide des événements patrimoniaux (soirée, petits déjeuners, etc.).
5. Gagner du temps grâce à la tablette avec signature électronique, y compris pour l'immobilier.
6. Respecter une réelle déontologie afin d'assurer confidentialité et conseil adapté.
7. Gagner des challenges proposés au niveau national ou régional (voyage d'exception, primes, etc.).
8. Percevoir une rémunération sans plafond.

Rémunération : Accompagnement financier sur 5 trimestres en fonction de l'expérience, les résultats commerciaux et du potentiel individuel. Commissions d'acquisition et des primes.