Consultant Transaction Services F/H

Deloitte Finance; Toulouse; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Job summary

Deloitte France recherche des talents pour le département Transaction Services du bureau de Toulouse. Le poste intervient sur des opérations d'acquisitions ou de cessions pour des clients industriels, financiers et fonds d’investissement, en France et à l’international.

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'un 3e cycle universitaire/école de commerce, vous participerez à l’analyse financière, à l’évaluation des risques et à la rédaction de rapports en anglais.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'un 3e cycle universitaire/école de commerce.
• Expérience ou stages en audit, contrôle de gestion ou banque d'affaires appréciés.
• Bonne maîtrise des données financières et des chiffres.

Responsibilities

• Réaliser les due diligences d'acquisition et analyser la performance historique et future des cibles.
• Suivre les étapes post-acquisition et valider le prix d'acquisition final.
• Réaliser des diagnostics pré/ post-cession et aider les vendeurs dans le processus transactionnel.
• Rédiger des rapports, principalement en anglais, et travailler en coordination avec les départements M&A, évaluation et fiscalité.

Skills

Analyse financière

Rigueur

Esprit d'équipe

Anglais courant

Education

Grandes écoles d'ingénieurs

3e cycle universitaire / école de commerce

Job description

Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Toulouse, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international.

Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :

• Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
• Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final.
• Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations…)
• Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d'équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :

• l'analyse de l'information financière (performance historique, formation de la marge brute, structure de coûts, capacité à générer de la trésorerie de manière pérenne, hypothèses retenues pour construire le Business Plan, etc.)
• l'identification et l'évaluation des risques et enjeux associés à la société cible
• la rédaction de rapports, principalement en anglais.

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs / 3ème cycle universitaire/école de commerce, vous avez effectué plusieurs stages en audit ou en contrôle de gestion ou en tant qu'analyste financier dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement. Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines. Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur. Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client. Vous avez un bon niveau d'anglais.

#ALLIN: tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

Poste Basé à Bordeaux (ou Touslouse)

Leader mondial en Conseil & Audit, Deloitte propose l’offre de service pluridisciplinaire la plus complète du marché. Fort d’un réseau mondial implanté dans plus de 150 pays, notre firme allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider nos clients à répondre à leurs problématiques les plus complexes. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités dans leurs enjeux de croissance et de transformation.

Rejoindre Deloitte, c’est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients.

Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place To Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.