Consultant Junior Transaction Services F/H

Deloitte Finance; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Deloitte recrute à Toulouse, dans le département Transaction Services, pour des opérations d'acquisitions ou de cessions en France et à l'international. Le post est au sein d'équipes dédiées et collabore avec M&A, évaluation et fiscalité afin d'accompagner nos clients sur leurs enjeux transactionnels.

Diplômé d'une grande école ou d'un master universitaire/école de commerce, vous avez effectué plusieurs stages en audit, contrôle de gestion ou analyse financière et vous êtes à l'aise en anglais.

Qualifications

• Diplômé d'une grande école d'ingénieurs / 3ème cycle universitaire / école de commerce.
• Plusieurs stages en audit, contrôle de gestion ou analyse financière dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement.

Responsabilités

• Due diligence d'acquisition : analyse historiques et projections pour évaluer risques et valorisation.
• Suivi post-acquisition : validation du prix d'acquisition final et mise en œuvre du contrat.
• Vendor assistance : assistance pré-cession et analyse d'informations financières pour les vendeurs.
• Vendor due diligence : préparation d'un document d'analyse pour investisseurs potentiels.

Formation

Diplôme grande école / 3e cycle université / école de commerce

Description du poste

Poste à pourvoir à partir de novembre 2026 ou janvier 2027 à Toulouse. Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Toulouse, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international. Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :

• Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.
• Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final.
• Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations…).
• Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d'équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :

• l'analyse de l'information financière (performance historique, formation de la marge brute, structure de coûts, capacité à générer de la trésorerie de manière pérenne, hypothèses retenues pour construire le Business Plan, etc.)
• l'identification et l'évaluation des risques et enjeux associés à la société cible
• la rédaction de rapports, principalement en anglais.

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs / 3ème cycle universitaire/école de commerce, vous avez effectué plusieurs stages en audit ou en contrôle de gestion ou en tant qu'analyste financier dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement. Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines. Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur. Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client. Vous avez un bon niveau d'anglais.

#ALLIN: tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif.

Leader mondial en Conseil & Audit, Deloitte propose l’offre de service pluridisciplinaire la plus complète du marché. Fort d’un réseau mondial implanté dans plus de 150 pays, notre firme allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider nos clients à répondre à leurs problématiques les plus complexes. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités dans leurs enjeux de croissance et de transformation.

Rejoindre Deloitte, c’est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients.

Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place To Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.