Consultant retraite H/F

TN France; Orléans; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et conviviale recherche un consultant retraite pour rejoindre son équipe à Orléans. Vous serez responsable de la gestion de la relation client, du développement commercial et de la réalisation d'études sur la retraite. Ce rôle vous permettra de proposer des solutions personnalisées et d'optimiser la gestion financière des dossiers. Si vous êtes passionné par le conseil en retraite et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous!

Prestations

Primes

RTT

Tickets restaurants

Mutuelle

Indemnités

CE

Qualifications

• Formation dans le domaine de la retraite et de la protection sociale.
• Expérience confirmée dans le conseil en retraite.

Responsabilités

• Réaliser des études sur la retraite et proposer des solutions personnalisées.
• Optimiser la rentabilité et la gestion financière des dossiers.

Connaissances

Gestion de la relation clients

Conseil en retraite

Développement commercial

Analyse de situations

Communication

Formation

Formation en retraite et protection sociale

Description du poste

Chez VDL Conseil, groupe d'expertise-comptable, nous accompagnons les chefs d'entreprise à chaque étape de la vie de leur activité : création, transmission, comptabilité, gestion sociale, droit des sociétés, droit du travail, optimisation fiscale, stratégie retraite, gestion patrimoniale et financement.

Notre bureau situé à ORLEANS recherche son consultant retraite pour poursuivre le développement de son activité.

Gestion de la relation clients et du développement commercial :

1. Favoriser la qualité de la relation client, la fidélisation et la recommandation.
2. Organiser et optimiser la prise de RDV préalable dans chacun des sites, et réaliser les RDV clients (prise de connaissance & restitution).
3. Avoir une vision globale de l’accompagnement client : proposition et suivi comptable, social, juridique, conseil, formation RH, etc.
4. Organiser et concevoir son plan d’activité de prospection : portefeuille clients, réseau professionnel, personnel, prescripteurs, évènements thématiques, recommandation clients, collaborateurs VDL.
5. Créer des outils d’actions commerciales : présentations thématiques, documentation, prise de RDV recommandation.
6. Réaliser des actions commerciales : réunions, animations, webinaires, présence en réseaux professionnels.
7. Concevoir, rédiger et présenter l’offre client.
8. Effectuer une veille technique et concurrentielle.

Travail en équipe :

1. Informer les équipes sur les services proposés et les évolutions législatives, effectuer un pré-diagnostic et identifier les clients à rencontrer.
2. Impliquer les équipes dans le suivi des missions : RDV préalable, suivi des missions acceptées/refusées, réalisation.
3. Communiquer régulièrement avec le comité de direction et l’associé référent.

Gestion des missions de conseil en retraite :

1. Réaliser toute étude dans le domaine de la retraite : reconstituer la carrière, détecter et faire rectifier les erreurs, simulations, démarches de liquidation.
2. Adapter le conseil aux évolutions de la situation du client et de l’environnement réglementaire.
3. Proposer des solutions personnalisées, définir une stratégie, en expliquer les avantages, inconvénients et risques.
4. Rédiger un compte rendu formalisé des recommandations et solutions.

Gestion administrative interne et optimisation financière :

1. Optimiser la rentabilité et la gestion financière des dossiers.
2. Participer aux réunions internes et effectuer un reporting d’activité.
3. Préparer la facturation et suivre l’encaissement.

Votre profil :

Formation dans le domaine de la retraite et de la protection sociale du dirigeant ou expérience confirmée.

Rémunération fixe négociable selon profil, avec nombreux avantages : primes, RTT, tickets restaurants, mutuelle, indemnités, CE, etc.

Vous recherchez une entreprise évolutive, dynamique et conviviale ?

N’hésitez plus, transmettez votre candidature !

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Filiale de VDL Conseil, ACR accompagne ses clients dans la préparation et l’optimisation de leur retraite : compréhension des droits, analyse de situations, investigations auprès des caisses, construction de stratégies sur mesure pour sécuriser leurs revenus futurs.