Consultant en Gestion de Patrimoine H / F

Trouve Moi Un Job; Évreux; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre un grand groupe à Évreux. Vous serez responsable de développer et gérer un portefeuille de clients, en définissant leurs besoins et en proposant des solutions stratégiques. Les candidats doivent avoir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque, avec une expérience de 1 à 7 ans. Des connaissances en finance, droit civil et fiscal sont essentielles.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients.
• Gérer votre portefeuille de clients.
• Définir les besoins de chaque client.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Orienter le client vers les bons collaborateurs.
• Mettre en place et suivre vos objectifs.

Connaissances

Connaissances en finance

Droit civil

Droit fiscal

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque

Description du poste

Overview

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine en CDI à Evreux (27).

L'entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. L'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité. Votre clientèle : Des particuliers et des professionnels. Nous recherchons des profils juniors et expérimentés.

Vos missions

• En tant que Consultant(e) de Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions porteront sur :
• Le développement de votre portefeuille de clients
• La gestion de ce celui-ci
• La définition des besoins de chaque client
• La proposition de solutions stratégiques et patrimoniales correspondant aux différents besoins
• Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
• La mise en place et le suivi de vos objectifs (objectifs prospects et clients)

Qualifications et profil

• Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
• Nous recherchons des profils à la fois juniors, confirmés et séniors. Expérience demandée : de 1 à 7 ans.
• Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariales ou d'un CGPI
• Vous avez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal