Consultant confirmé M&A BearingPoint Capital (H/F)

BearingPoint France; Courbevoie; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en management recherche un(e) consultant(e) en fusion et acquisition. Vous participerez à des analyses stratégiques, à la recherche de cibles et à la préparation de mandats de vente. Diplômé(e) d'une grande école avec au moins 2 ans d'expérience, vous travaillerez dans un environnement collaboratif et flexible, avec de nombreux avantages.

Prestations

Carte Swile

Gymlib

Subvention télétravail

Espaces de coworking

Mobilité durable

Parentalité

Qualifications

• Rechercher un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.
• Minimum 2 ans d'expérience professionnelle nécessaire.

Responsabilités

• Analyser les opportunités lors d'une acquisition ou d'une fusion.
• Assister à la recherche de cibles et à l'évaluation des synergies potentielles.
• Réaliser des due-diligences technologiques et stratégiques.
• Préparer et exécuter les mandats de vente pour le conseil.

Connaissances

Analyse stratégique

Recherche de cibles

Due Diligence Technologique

Due Diligence stratégiques

Mandats de vente

Préparation d’intégration

Formation

Diplôme d'école d'ingénieur, de commerce ou université

Description du poste

Overview

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologies indépendant, aux racines européennes et à la couverture internationale.

Le cabinet est structuré autour de 3 activités : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs d’activités et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services conseil de fusions et acquisitions et de transactions.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et s engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.

Pour plus d informations, veuillez consulter notre site web :

• www.bearingpoint.com
• www.linkedin.com / company / bearingpoint

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession.

Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.

Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles.

Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.

Chez BearingPoint Capital, vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et pan-européenne de 80 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.

Les missions

En rejoignant nos équipes, vous contribuerez notamment à la résolution des problématiques suivantes :

• Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques
• Recherche de cibles : Analyse de marché afin d’accompagner la croissance inorganique de nos clients
• Due Diligence Technologique : Evaluation de la capacité des assets technologiques à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, identification des risques et des investissements nécessaires
• Due Diligence stratégiques : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur
• Mandats de vente (deal advisory) : préparation de pitchs dans le cadre de mandats de vente, rédactions de teaser, info-memo... et accompagnement tout le long du deal
• Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
• Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA

Vous serez amenés à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Industrie manufacturière, Défense, Automobile, Energie, Services, Banques, Grande consommation…

A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

• Accompagnement d’une startup de l’économie circulaire dans la préparation de sa levée de fonds (série A)
• Due-diligence technologiques acheteur sur des startups Fintech, Edtech, Healthtech et Agritech dans le cadre d’une prise de participation
• Due-diligence commerciale et évaluation de synergies dans un contexte de préparation d’une OPA dans le secteur des media
• Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
• Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)
• Définition de l’organisation cible dans le cadre de la fusion de 2 coopératives agricoles.

Votre profil

Diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession et avez au minimum 2 ans d'expérience professionnelle (post diplomation).

BearingPoint vous offre

• Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
• Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
• Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
• Des moments fédérateurs et festifs
• La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
• Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.