Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants

Clovis; Paris; À distance; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Clovis, une plateforme de conseil en gestion de patrimoine, recrute des Conseillers Indépendants pour accompagner ses utilisateurs. Ce rôle inclut l'optimisation de leur fiscalité, des stratégies d'investissement personnalisées, et le développement d'un portefeuille client. La plateforme offre une rémunération attractive, ainsi que des leads qualifiés et des outils digitaux pour aider les conseillers.

Prestations

Télétravail : liberté totale

Formation continue et accompagnement marketing

Qualifications

• Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.
• Une expérience en gestion de patrimoine, finance ou immobilier est un plus.
• Autonomie, sens du contact et esprit entrepreneurial recherchés.

Responsabilités

• Optimiser la fiscalité et réduire les impôts des clients.
• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
• Développer et fidéliser un portefeuille client.

Connaissances

Maîtrise des investissements

Fiscalité

Droit patrimonial

Formation

Bac+3 en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit

Description du poste

Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants !

Qui sommes-nous ?

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s’accélère !

Pourquoi Clovis ?

Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine

Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider

Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité

Votre mission : expert en gestion patrimoniale

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :

Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts

Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers

Sécuriser et développer leur patrimoine

Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients

Proposer des stratégies d’investissement adaptées

Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité

Développer et fidéliser votre portefeuille client

Profil recherché : êtes-vous notre futur expert ?

Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit

Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier

Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial

Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

Pourquoi rejoindre Clovis ?

Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !

Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité

Formation continue et accompagnement marketing pour exceller

Rémunération attractive : 40 000€ à 80 000€ / an + primes et commissions

Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez

Clovis en chiffres

25 000 utilisateurs déjà accompagnés

Déploiement national et extension aux DROM

Une plateforme qui allie IA et expertise humaine

Statut : Indépendant / Freelance

Lieu : (92400 Courbevoie)

Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à [emailprotected] !

Rejoignez-nous et participez à la révolution du conseil patrimonial en France !

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Paris, Île-de-France, France