Conseiller spécialisé en patrimoine Pamiers H/F

TN France; Pamiers; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise responsable et dynamique dans le secteur bancaire, où vous aurez l'opportunité de travailler avec une clientèle haut de gamme. En tant que conseiller spécialisé en patrimoine, vous serez au cœur des relations commerciales, en établissant des liens durables et de confiance avec vos clients. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions d'investissement sur mesure. Cette position vous permettra de mettre à profit vos talents de négociateur et votre expertise, tout en contribuant à bâtir l'avenir d'une banque plus juste et responsable.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste.
• 2 ans d'expérience en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de problématiques successorales.

Connaissances

Négociation

Conseil patrimonial

Prospection

Analyse financière

Formation

Bac+2

Bac+3/4

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Pamiers H/F, Pamiers

Réseau La Poste

Pamiers, France

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs !
Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à tous.
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Postes à pourvoir à PAMIERS

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

· Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

· Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

· Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

· Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

*Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

*A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

*Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.

Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection (Entretien et tests)