Conseiller spécialisé en patrimoine Nanterre F / H

Réseau La Poste; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un conseiller patrimonial pour développer des relations commerciales avec une clientèle haut de gamme. Dans ce rôle, vous serez responsable de la réalisation de bilans patrimoniaux et de l'élaboration de projets d'investissement adaptés aux besoins de vos clients. Vous devrez faire preuve de rigueur et d'expertise pour conseiller vos clients sur des dispositifs d'abattements et de prévoyance. Si vous êtes passionné par le service client et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste et 3 ans en clientèle patrimoniale.
• Capacité à réaliser des bilans patrimoniaux et à élaborer des projets d'investissement.

Responsabilités

• Assurer la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Suivi des objectifs

Veille concurrentielle

Formation

Bac +2

Bac +3 / 4

Description du poste

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.

Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Des postes sont également à pourvoir sur Le Raincy et Neuilly sur Marne.

Compétences et Qualités Requises

• Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
• A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
• Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Qualifications

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac + 3 / 4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.