Conseiller spécialisé en patrimoine Mayenne H/F

Réseau La Poste; Mayenne; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante pour un Conseiller spécialisé en patrimoine au sein de Réseau La Poste à Mayenne. Vous serez en charge de développer des solutions d'investissement sur mesure pour une clientèle haut de gamme, tout en assurant un suivi personnalisé et une analyse des besoins de vos clients. Le poste exige un bon niveau d'expertise en gestion de patrimoine et une capacité à établir des relations de confiance.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum en tant que conseiller généraliste.
• Capacités en gestion de patrimoine et bilan patrimonial.
• Expérience souhaitée en clientèle 'haut de gamme'.

Responsabilités

• Assurer la relation commerciale avec une clientèle 'haut de gamme'.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.

Connaissances

Négociation

Rigueur

Adaptabilité

Formation

Bac+2 avec 5 ans d'expérience

Bac+3/4 avec 2 ans en clientèle patrimoniale

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Mayenne H/F, Mayenne

Réseau La Poste

Mayenne, France

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

· Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

· Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

· Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

· Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU