Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance

TN France; Vouziers; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

A forward-thinking company is seeking a specialized wealth advisor for a dynamic role in the financial sector. This position involves managing and developing a high-end client portfolio, providing tailored advice on wealth management, and ensuring a high-quality commercial follow-up. You will play a crucial role in analyzing client needs, promoting financial products, and achieving set objectives. With a focus on client satisfaction and innovative solutions, this role offers a unique opportunity to grow in a supportive environment while gaining valuable experience in the financial industry. If you're driven and passionate about client relations, this is the perfect opportunity for you.

Qualifications

• Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS requis.
• Permis B nécessaire pour le poste.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme.
• Réaliser des synthèses patrimoniales et des reportings.
• Promouvoir l'activité patrimoniale et analyser l'évolution du portefeuille.

Connaissances

Connaissance des produits de valeurs mobilières

Crédit immobilier

Marché patrimonial

Fiscalité financière

Assurance vie

Orienté client

Capacités d’innovation

Coopération

Ouverture

Orientation résultats

Formation

Bac+3 validé

Outils

Logiciels et applicatifs du domaine

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance, Calvados

École :

L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Vous préparerez, sur 24 mois en contrat d’alternance, un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par l’école. Si vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante, dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et obtenir un Bac+5.

Entreprise :

Recrute, pour son partenaire La Banque Postale, un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine :

• Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme, en assurant un suivi commercial de qualité : réalise des entretiens avec les clients, utilise les leviers de la relation client, conseille en gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne, successoral, retraite), vend des produits et services liés, commercialise l’ensemble des produits bancaires de la Banque Postale, et instruit les dossiers de crédit immobilier.
• Développe son portefeuille, promeut l’activité patrimoniale, analyse la composition et l’évolution de son portefeuille, identifie les clients à potentiel, et génère son activité par la prise de rendez-vous et la préparation des entretiens.
• Réalise des synthèses patrimoniales, évalue les écarts par rapport aux objectifs, met en œuvre des actions correctrices, et réalise son reporting.

Compétences techniques :

• Connaissance des produits de valeurs mobilières, crédit immobilier, marché patrimonial, fiscalité financière, assurance vie.
• Orienté client, capable d’adopter une posture de service et de conseil, anticiper et comprendre les besoins clients.
• Capacités d’innovation, de coopération, d’ouverture, et d’orientation résultats.

Outils digitaux :

• Maîtrise des logiciels et applicatifs du domaine, respect de la confidentialité.

Efficacité professionnelle :

• Connaissance de l’environnement interne et externe, respect des processus, adoption des usages numériques.

Risques et réglementation :

• Détection de fraude, lutte contre blanchiment, respect de l’éthique et de la déontologie, méthodes de vente, détection du potentiel commercial.

Expérience / Niveau requis :

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS, permis B.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille du contrat.