Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance

TN France; Rennes; Sur place; EUR 25 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce dynamique recherche un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en alternance à Rennes. Cette opportunité unique combine formation et expérience professionnelle, vous permettant d'acquérir un diplôme Bac +5 tout en développant un portefeuille de clients haut de gamme. Vous serez au cœur de l'innovation et de la coopération, contribuant à faire de l'établissement un acteur majeur sur le marché patrimonial. Si vous êtes passionné par le conseil et la gestion de patrimoine, cette expérience enrichissante est faite pour vous.

Qualifications

• Formation professionnalisante en alternance pour devenir Conseiller Spécialisé en Patrimoine.
• Gestion et développement d'un portefeuille de clients haut de gamme.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client patrimonial haut de gamme.
• Assurer un suivi commercial de qualité et promouvoir l'activité patrimoniale.

Connaissances

Gestion de portefeuille client

Conseil patrimonial

Suivi commercial

Connaissance réglementaire

Formation

Diplôme Bac +5 en Commerce ou Management

Description du poste

Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance, Rennes

Rennes, France

École de Commerce et de Management reconnue recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en alternance.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée 2023. Intégrez en alternance l'école MBway de Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l’école et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

Le Conseiller Spécialisé en Patrimoine :

1. Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » en assurant un suivi commercial de qualité.
2. Développe son portefeuille de clients et promeut en interne et auprès des clients l’activité patrimoniale de l'entreprise, contribuant à faire reconnaître l’établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial.
3. Apporte assistance et conseil aux vendeurs généralistes, garantit la qualité et la traçabilité des opérations, et élève son niveau d’expertise.
4. Exerce ses activités dans le respect des règles déontologiques, de la charte du contrôle interne, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit.
5. Favorise la coopération, l’ouverture, la culture du changement et de l’innovation.