Conseiller spécialisé en patrimoine H/F

La Poste; Nantes; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) à Nantes. Vous serez en charge de la fidélisation de clients, de la réalisation de bilans patrimoniaux et du conseil en matière d'investissement. Une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine est requise, ainsi qu'un diplôme Bac +3. La société offre une rémunération attractive et de nombreux avantages, y compris un plan d'épargne et plusieurs semaines de congés.

Prestations

Congés généreux

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires, fiscaux et successoraux.
• Capacité à créer une relation de confiance durable.
• Expérience de 2 à 3 ans en conseil patrimonial.

Responsabilités

• Devenir Conseiller patrimonial et fidéliser les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de problématiques successorales.

Connaissances

Relation client

Conseils financiers

Capacités d'analyse

Formation

Diplôme Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

New 17 septembre Loire-Atlantique, Nantes CDI

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• Devenir Conseiller patrimonial et installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille (prospection, référencement, etc.).
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages

La rémunération et l'expérience seront valorisées et prises en compte. Nous proposons une rémunération attractive et un intéressement, ainsi qua une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, et de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché

Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires, fiscaux et successoraux; votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients sera également prise en compte. Le sens du service et le professionnalisme sont des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents.

Vous disposez d'une expérience comme conseiller bancaire avec au moins 2 à 3 ans dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Nous savons que tous les parcours peuvent être différents; si votre parcours est atypique mais proche des compétences souhaitées, nous vous invitons à tenter votre carrière avec nous.

#LI-DRHU