Conseiller spécialisé en patrimoine H / F

Réseau La Poste; Montigny; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un conseiller patrimonial pour garantir une relation de confiance avec sa clientèle haut de gamme. Vous aurez comme mission principale d'accompagner vos clients dans la gestion de leurs actifs et d'étoffer leur patrimoine, tout en respectant les valeurs d'intégrité et de responsabilité. Avec une expérience confirmée en conseil, vous contribuerez au développement du chiffre d'affaires au sein de notre bureau de ST QUENTIN-EN-YVELINES.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum en tant que conseiller généraliste et 3 ans minimum en clientèle patrimoniale.
• Bac+3 / 4 avec 2 ans minimum en tant que conseiller généraliste.

Responsabilités

• Assurer des relations commerciales auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Rigueur

Formation

Bac+2

Bac+3 / 4

Description du poste

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Cette offre est valable pour bureau de poste de ST QUENTIN-EN-YVELINES (situé dans le Centre Commercial)

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.

Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.

Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

• Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
• A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
• Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3 / 4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne.

Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

• Ajouter à mes favoris

Créer une alerte emploi pour cette recherche