Conseiller spécialisé en patrimoine Grenoble H/F

TN France; Grenoble; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller spécialisé en patrimoine pour renforcer ses relations avec une clientèle haut de gamme. Ce rôle clé implique d'établir des bilans patrimoniaux, de conseiller sur des projets d'investissement et d'accompagner les clients dans leurs problématiques successorales. Si vous êtes un négociateur talentueux, avec une passion pour le conseil et une expertise en gestion de patrimoine, cette opportunité vous attend. Rejoignez une équipe qui valorise la satisfaction client et l'atteinte des objectifs commerciaux dans un environnement stimulant.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en tant que conseiller généraliste.
• 2 ans d'expérience en clientèle patrimoniale.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de problématiques successorales.

Connaissances

Conseil patrimonial

Négociation

Prospection

Analyse financière

Formation

Bac+2

Bac+3/4

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Grenoble H/F, Grenoble

Réseau La Poste

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

· Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

· Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

· Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

· Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

* À la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.

* Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Profil recherché :

• Bac+2 avec expérience de 5 ans min. en tant que conseiller généraliste et 3 ans min. en patrimonial.
• Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, vous serez invité à passer une étape de sélection en ligne. Vous recevrez un lien par mail. Les postes sont situés à Grenoble et Fontaine. #LI-DRHU