Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

La Banque Postale; Viry-Châtillon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire en Île-de-France recherche un Conseiller patrimonial. Vous développerez des relations durables avec vos clients et réaliserez des bilans patrimoniaux pour répondre à leurs besoins d'investissement. Une expérience en conseil patrimonial et un diplôme Bac +3 sont requis. Rémunération attractive avec de nombreux avantages sociaux tels que des congés supplémentaires et des tickets restaurant.

Prestations

Congés supplémentaires jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Connaissance des aspects digitaux et bancaires.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client en face à face et à distance.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients pour des problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Compétences numériques

Professionnalisme

Formation

Diplôme minimum Bac +3 en banque, assurance ou commerce

Description du poste

Mission

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Formation et expérience

Formation et expérience Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.